Portafoglio a Raggi x

Costruisci e ottimizza il tuo portafoglio di investimento

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Scopri gli errori comuni nella gestione del portafoglio e come evitarli

Gestire un portafoglio d'investimento può sembrare un'ardua impresa, ma non deve essere così. Troppo spesso, gli investitori cadono preda di errori che potrebbero facilmente evitare con le giuste conoscenze.

Alcuni degli errori più comuni includono:

 

Diversificazione inadeguata

Investire tutto il capitale in pochi strumenti finanziari aumenta il rischio di perdite significative.

 

Scarsa conoscenza degli strumenti finanziari

Non sapere cosa sono e come funzionano azioni, obbligazioni, PIR, fondi comuni e altri strumenti può portare a decisioni sbagliate.

 

Trascurare i costi di gestione

Ignorare i costi associati a ogni strumento può erodere i rendimenti.

 

Non monitorare le performance

Senza un'analisi costante delle performance, è difficile ottimizzare il portafoglio e reagire tempestivamente ai cambiamenti di mercato.

 

Mancanza di una strategia chiara

Investire senza una tattica o strategia definita è come navigare senza una bussola.

 

 

Analizza e tieni sotto controllo il tuo Portafoglio

Avere un quadro chiaro di cosa compone il tuo portafoglio d'investimento e comprendere i rischi e i rendimenti associati a ciascun strumento è cruciale.

Ecco perché è essenziale:

 

Conoscere gli strumenti finanziari

Capire la funzione e le caratteristiche di azioni, obbligazioni, ETFfondi comuni e altri strumenti ti aiuta a fare scelte informate.

 

Analizzare i costi e le performance

Un'attenta analisi dei costi e delle performance ti permette di identificare quali strumenti stanno realmente aggiungendo valore al tuo portafoglio.

 

Ottimizzare il portafoglio

Attraverso l'analisi tattica e strategica, puoi bilanciare i rischi e massimizzare i rendimenti, adattando il portafoglio alle tue esigenze e agli obiettivi di mercato.

 

 

 

 

Perché questa guida è ideale per te

"Portafoglio a Raggi X" è il corso perfetto per chi vuole iniziare un percorso di consapevolezza e responsabilizzazione del proprio processo d'investimento.

È adatto a diverse tipologie di investitori:

 

Per chi inizia a investire:

  • Imparerai le basi degli strumenti finanziari, comprendendo come funzionano e quali sono i loro pro e contro.
  • Capirai come costruire un portafoglio diversificato per minimizzare i rischi e massimizzare i rendimenti.

 

Per chi ha già un portafoglio ma ha sempre delegato alla banca:

  • Scoprirai come valutare autonomamente i tuoi investimenti, senza dover dipendere esclusivamente dai consigli della banca.
  • Acquisirai le competenze per monitorare e analizzare le performance del tuo portafoglio.

 

Per chi vuole ottimizzare costi e rendimenti del proprio portafoglio:

  • Imparerai a identificare e ridurre i costi di gestione associati ai tuoi investimenti.
  • Scoprirai strategie e tattiche per migliorare i rendimenti complessivi del tuo portafoglio.

 

 

 

Cosa imparerai con "Portafoglio a Raggi X"

La nostra guida è suddivisa in tre moduli chiave, ciascuno progettato per darti gli strumenti necessari a diventare un investitore consapevole e preparato.

 

1) Conoscenza dei principali strumenti d'investimento

  • Scoprirai le caratteristiche di azioni, obbligazioni, fondi comuni d'investimento, ETF, fondi pensione, certificati, polizze, crowdfunding, criptovalute, materie prime e altro ancora.

 

2) Analisi dei costi e delle performance dei singoli strumenti finanziari

  • Imparerai a valutare e confrontare i costi di gestione e le performance storiche di ciascun strumento per prendere decisioni informate.

 

3) Analisi dell'intero portafoglio e operatività tattica e strategica di ottimizzazione del portafoglio

  • Acquisirai le competenze per analizzare l'intero portafoglio, bilanciare i rischi e i rendimenti, e implementare strategie di ottimizzazione.

 

 

Offerta Speciale: Check-up Finanziario

In occasione del lancio di questa guida, abbiamo deciso di mettere il check-up finanziario in offerta con la guida. Il check-up offre un'analisi imparziale della situazione finanziaria di una persona, individuando punti di forza e aree di miglioramento.

Durante il check-up finanziario vengono esaminati diversi aspetti, tra cui il tuo reddito, il livello di indebitamento, la tua situazione patrimoniale, ma anche la mentalità con cui gestisci il denaro.

Approfondiremo la tua propensione all'investimento, al risparmio e gli obiettivi finanziari per cui stai investendo. Riteniamo che in questa fase di analisi, la tua mentalità e le tue abitudini di gestione del denaro siano fondamentali per comprendere al meglio le tue esigenze.

 

 

Il nostro Check-up Finanziario è suddiviso in due fasi:

Prima Fase: Dopo l'acquisto, avrai accesso a un software suddiviso in nove aree dove risponderai a domande aperte e chiuse relative ad ogni aspetto delle tue finanze. Il test richiede circa 40-45 minuti per la compilazione. Massima trasparenza nelle risposte è richiesta per offrire una visione accurata della tua situazione. Se incontri difficoltà, puoi salvare le risposte e continuare successivamente o chiedere assistenza al servizio clienti di Piano Finanziario.

Seconda Fase: Completato il questionario, prenoterai un appuntamento con un tutor che ti fornirà un riscontro dettagliato. Sarà una vera e propria analisi che riepilogherà tutti i tuoi punti di forza e gli eventuali punti di debolezza, proponendoti soluzioni correttive per migliorare le tue lacune e ottimizzare la tua condizione finanziaria.

 

Non aspettare oltre per prendere il controllo del tuo futuro finanziario. Con la nostra guida "Portafoglio a Raggi X" e il Check-up Finanziario, hai tutto ciò di cui hai bisogno per costruire e ottimizzare il tuo portafoglio in modo consapevole e strategico.

Unisciti a noi oggi e fai il primo passo verso una gestione più intelligente e sicura dei tuoi investimenti.

Intraprendi questo percorso con noi e trasforma la tua situazione finanziaria !

 

Ecco qualche testimonianza di clienti soddisfatti!

Domande frequenti

La guida è stata scritta e pensata da Piano Finanziario, una società di consulenza finanziaria che gestisce più di 45 milioni di patrimonio.

Piano Finanziario è una società iscritta e regolata dalla CONSOB (autorità italiana di vigilanza dei mercati finanziari), che garantisce che operiamo secondo i più alti standard di trasparenza e professionalità.

Sì, la guida è completamente online, permettendoti di accedere ai materiali e alle lezioni da qualsiasi dispositivo con una connessione internet. La guida contiene lezioni registrate che puoi guardare in qualsiasi momento, secondo la tua convenienza.

No, in questa guida non ti diremo in cosa investire. Il nostro obiettivo è fornirti le conoscenze e gli strumenti per comprendere meglio il funzionamento degli strumenti finanziari, analizzare i costi e le performance, e ottimizzare il tuo portafoglio secondo i tuoi obiettivi e il tuo profilo di rischio. Le decisioni finali su dove investire saranno sempre tue.

 

Dopo aver acquistato il pacchetto completo, potrai trovare la guida "Portafoglio a Raggi X" nella tua area riservata.

Per il Check-up finanziario sarai ricontattato direttamente da un tutor di Piano Finanziario nel giro di qualche giorno.

Non è compresa in questa guida ma per avere maggiori informazioni sulle nostre consulenze puoi contattarci gratuitamente qui www.pianofinanziario.it/informazioni

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