Check-up Finanziario

Prendi il controllo delle tue finanze e costruisci un futuro finanziario solido e sicuro.

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Perché dovresti fare un check-up?

1) Il Profondo Impatto dello Stress Finanziario e della Mancanza di Pianificazione

Lo stress finanziario e la mancanza di una pianificazione adeguata possono avere un impatto significativo sulla qualità della vita e sulla salute complessiva di un individuo.

 Lo stress finanziario è più di una semplice preoccupazione per le bollette o la mancanza di denaro. È un peso emotivo che può infiltrarsi in ogni aspetto della vita quotidiana. La pressione costante di far quadrare i conti, di affrontare debiti o di risolvere improvvisi imprevisti può generare ansia, irritabilità e persino problemi di salute mentale

La sensazione di non avere controllo sulla propria situazione finanziaria può diventare schiacciante e influenzare negativamente le relazioni personali, il rendimento lavorativo e persino la salute fisica.


La mancanza di una pianificazione finanziaria è come navigare senza una bussola. Senza una guida chiara per il futuro, si vive alla giornata e ci si concentra solo sulle spese immediate senza considerare le conseguenze a lungo termine. Questa mancanza di prospettiva può portare a decisioni finanziarie impulsive, come acquisti non necessari o l'assenza di risparmio per obiettivi futuri.

2) La Mancanza di consapevolezza finanziaria

Secondo alcuni studi di psicologia spesso si verifica un fenomeno in cui le persone mostrano una notevole abilità nel fornire consigli finanziari saggi e ponderati agli altri, ma possono trovarsi in difficoltà nell'applicare la stessa saggezza nella propria vita

Questa discrepanza può derivare da diversi fattori, tra cui una prospettiva distorta sulle proprie finanze o la difficoltà nell'adottare un approccio oggettivo quando si tratta di decisioni finanziarie personali.

Il riconoscimento di questa dinamica è cruciale per una gestione finanziaria efficace. Troppo spesso, le persone potrebbero sottovalutare la necessità di consulenza esterna o di strumenti professionali per valutare in modo obiettivo la propria situazione finanziaria. 

3) Perché il nostro Check-up Finanziario ti può aiutare

Il nostro servizio di Check-up Finanziario è progettato per colmare questa lacuna, offrendo un'analisi imparziale della situazione finanziaria di una persona, individuando punti di forza e aree di miglioramento

Durante il check-up finanziario vengono esaminati diversi aspetti, tra cui il tuo reddito, il livello di indebitamento, la tua situazione patrimoniale, ma anche la mentalità con cui gestisci il denaro.

Approfondiremo la tua propensione all'investimento, al risparmio e gli obiettivi finanziari per cui stai investendo.

Riteniamo che in questa fase di analisi, la tua mentalità e le tue abitudini di gestione del denaro, siano fondamentali per comprendere al meglio le tue esigenze.

Come funziona il nostro check-up finanziario?

Il nostro Check-up Finanziario è suddiviso in 2 diverse fasi:

  • PRIMA: una volta completato l'acquisto avrai accesso ad un software suddiviso in nove aree in cui dovrai rispondere ad alcune domande, aperte e chiuse, relative ad ogni aspetto delle tue finanze. Ci soffermeremo su temi che molto spesso la consulenza tradizionale bancaria non approfondisce, come ad esempio la protezione del capitale umano, degli obiettivi d'investimento, del patrimonio immobiliare e molti altri. Il test richiede circa 40-45 minuti per la compilazione. Inoltre è richiesto il massimo grado di trasparenza nelle risposte, poiché ciò contribuirà a offrire una visione più accurata della tua situazione. Se ci sono difficoltà durante la compilazione, è possibile salvare le risposte e continuare in un secondo momento o chiedere assistenza al servizio clienti di Piano Finanziario.

 

  • SECONDA: una volta completato il questionario prenoterai un appuntamento con un tutor che ti fornirà un riscontro dettagliato. Sarà una vera e propria analisi che riepilogherà tutti i tuoi punti di forza e gli eventuali punti di debolezza, proponendoti delle soluzioni correttive per migliorare le tue lacune e ottimizzare la tua condizione finanziaria.

Ecco qualche testimonianza di clienti soddisfatti!

Domande frequenti

Il check up finanziario é un servizio di consulenza generica in cui viene analizzata a livello macroscopico la situazione finanziaria.

Si prenderanno in considerazione la situazione attuale del cliente con particolare focus sugli obiettivi di breve e lungo periodo

No, non è assolutamente necessario! Ti aiuteremo a capire se la tua banca ti sta dando un servizio di qualità o meno e, eventualmente, ti forniremo il supporto necessario per negoziare condizioni più vantaggiose.

No. Piano Finanziario SCF SRL si limita a fornirti raccomandazioni personalizzate nel tuo esclusivo interesse e seguendo le direttive.

La società non gestirà mai, in alcun modo, il tuo capitale. Tutte le operazioni di acquisto o di vendita dei titoli ti verranno raccomandate, ma sarai tu a dare l'ordine di esecuzione alla tua banca.

No, A differenza di quanto spesso avviene in banca, noi eroghiamo un servizio di consulenza finanziaria privo di qualunque tipo di vincolo.

Gli strumenti che ti vengono raccomandati rimangono nel tuo portafoglio d'investimento, sono sotto il tuo controllo e, qualora il servizio non fosse di tuo gradimento, potrai disdirlo in qualunque momento.

Il questionario dev'essere compilato entro 45 giorni dalla data di acquisto.

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