Che cos'è un check-up finanziario?

Un check-up finanziario è un'analisi approfondita della tua situazione finanziaria.

L'obiettivo è quello di identificare i punti di forza della tua situazione finanziaria ed eventuali opportunità di miglioramento.

Durante il check-up finanziario vengono esaminati diversi aspetti, tra cui il tuo reddito, il livello di indebitamento, la tua situazione patrimoniale, ma anche la mentalità con cui gestisci il denaro.

Approfondiremo la tua propensione all'investimento, al risparmio e gli obiettivi finanziari per cui stai investendo.

Riteniamo che in questa fase di analisi, la tua mentalità e le tue abitudini di gestione del denaro, siano fondamentali per comprendere al meglio le tue esigenze.

Vogliamo scoprire la tua visione attraverso un’autovalutazione, per cercare di capire come ti vedi e quali obiettivi vorresti raggiungere.

In base ai risultati di questa analisi creerai, con il tuo tutor di Piano Finanziario, un piano per migliorare la tua condizione finanziaria.

Come funziona il nostro check-up finanziario?

Il nostro check up è suddiviso in 2 diverse fasi:

• PRIMA: una volta completato l'acquisto compilerai un questionario suddiviso in nove aree in cui dovrai rispondere ad alcune domande, aperte e chiuse, relative ad ogni aspetto delle tue finanze. Ci soffermeremo su temi che molto spesso la consulenza tradizionale bancaria non approfondisce, come ad esempio la protezione del capitale umano, degli obiettivi d'investimento, del patrimonio immobiliare e molti altri. Il test richiede circa 40-45 minuti per la compilazione. Inoltre è richiesto il massimo grado di trasparenza nelle risposte, poiché ciò contribuirà a offrire una visione più accurata della tua situazione. Se ci sono difficoltà durante la compilazione, è possibile salvare le risposte e continuare in un secondo momento o chiedere assistenza al servizio clienti di Piano Finanziario.

• SECONDA: una volta completato il questionario prenoterai un appuntamento con un tutor che ti fornirà un riscontro dettagliato. Sarà una vera e propria analisi che riepilogherà tutti i tuoi punti di forza e gli eventuali punti di debolezza, proponendoti delle soluzioni correttive per migliorare le tue lacune e ottimizzare la tua condizione finanziaria.

Perché dovresti fare un check-up?

Il check-up è un approccio innovativo per quest'industria abituata a vendere prodotti finanziari, perché solitamente ti viene proposto un prodotto senza chiederti se faccia o meno al caso tuo.

Fare un check-up finanziario è un po' come fare una visita medica: prima ti viene fatta un’analisi, poi si verifica ogni aspetto della tua salute, poi ti vengono fatte diverse domande e, dopo aver capito la tua situazione attuale, ti viene proposta una soluzione per migliorarla.

Una fase iniziale di check-up è sempre indispensabile se vuoi che qualcuno lavori nel tuo esclusivo interesse perché, qualunque sia il tuo riscontro, noi possiamo aiutarti a migliorare la tua condizione finanziaria.

L’obiettivo finale del check-up è proprio questo: capire i problemi della tua situazione finanziaria con l’obiettivo di risolverli facendo leva sui tuoi punti di forza. 

Perché lo abbiamo creato?

Perché il brand Piano Finanziario si è evoluto e ora, dopo oltre 7 anni di esperienza nel settore e migliaia di clienti formati online, abbiamo deciso di specializzarci anche nell'ambito della consulenza finanziaria. 

Infatti durante il webinar del 15 febbraio (CLICCA QUI per rivedere la diretta) abbiamo ufficialmente presentato la nostra nuova società di consulenza finanziaria indipendente: Piano Finanziario SCF. 

Una società di consulenza, regolarmente registrata all'albo unico dei consulenti finanziari, sezione società di consulenza finanziaria, che eroga una moltitudine di servizi finalizzati ad aiutare il cliente a raggiungere i propri obiettivi finanziari.

AVVISO IMPORTANTE: 

Per rendere questo servizio ancora più efficiente abbiamo apportato alcune modifiche al software, perciò, chi acquisterà il check-up dal 13 settembre, avrà la possibilità di compilare il questionario dal 25 di settembre. Sarai ricontattato da un nostro esperto per procedere con la compilazione.

Per qualsiasi domanda puoi contattare il nostro team di assistenza al numero verde 800 685 500.