Che cos'è un check-up finanziario?

Un check-up finanziario è un'analisi approfondita della tua situazione finanziaria.

L'obiettivo è quello di identificare i punti di forza della tua situazione finanziaria ed eventuali opportunità di miglioramento.

Durante il check-up finanziario vengono esaminati diversi aspetti, tra cui il tuo reddito, il livello di indebitamento, la tua situazione patrimoniale, ma anche la mentalità con cui gestisci il denaro.

Approfondiremo la tua propensione all'investimento, al risparmio e gli obiettivi finanziari per cui stai investendo.

In base ai risultati di questa valutazione creerai, con il tuo tutor di Piano Finanziario, un piano per migliorare la tua situazione finanziaria.

Come funziona il nostro check-up finanziario?

Il nostro check up è suddiviso in 2 diverse fasi:

• PRIMA: una volta completato l'acquisto compilerai un questionario in cui dovrai rispondere ad alcune domande relative ad ogni aspetto delle tue finanze. Ci soffermeremo su temi che molto spesso la consulenza tradizionale bancaria non approfondisce, come ad esempio la protezione del capitale umano, degli obiettivi d'investimento, del patrimonio immobiliare e molti altri.

• SECONDA: una volta completato il questionario prenoterai un appuntamento con un tutor che ti fornirà un riscontro dettagliato. Sarà una vera e propria analisi che riepilogherà tutti i tuoi punti di forza e gli eventuali punti di debolezza, proponendoti delle soluzioni correttive per migliorare le tue lacune e ottimizzare la tua situazione finanziaria.

Perché dovresti fare un check-up?

Il check-up è un approccio innovativo per quest'industria abituata a vendere prodotti finanziari, perché solitamente ti viene proposto un prodotto senza chiederti se faccia o meno al caso.

Fare un check-up finanziario è un po' come fare una visita medica: prima ti viene fatta un’analisi, poi si verifica ogni aspetto della tua salute, poi ti vengono fatte diverse domande e, dopo aver ha capito la tua situazione attuale, ti viene proposta una soluzione per migliorarla.

Una fase iniziale di check-up è sempre indispensabile se vuoi che qualcuno lavori nel tuo esclusivo interesse perché, qualunque sia il tuo riscontro, noi possiamo aiutarti a migliorare la tua situazione finanziaria.

L’obiettivo finale del check-up è proprio questo: capire i problemi della tua situazione finanziaria con l’obiettivo di risolverli facendo leva sui tuoi punti di forza. 

Perché te lo proponiamo ora?

Perché il brand Piano Finanziario si è evoluto e ora, dopo oltre 7 anni di esperienza nel settore e migliaia di clienti formati online, abbiamo deciso di specializzarci anche nell'ambito della consulenza finanziaria. 

Infatti durante il webinar del 15 febbraio (CLICCA QUI per rivedere la diretta) abbiamo ufficialmente presentato la nostra nuova società di consulenza finanziaria indipendente: Piano Finanziario SCF. 

Una società di consulenza, regolarmente registrata all'albo unico dei consulenti finanziari, sezione società di consulenza finanziaria, che eroga una moltitudine di servizi finalizzati ad aiutare il cliente a raggiungere i propri obiettivi finanziari.

E proprio in occasione di questo annuncio abbiamo di mettere a disposizione di tutti i clienti il nostro check-up finanziario: un servizio introduttivo di altissimo valore che ti permetterà di analizzare nel dettaglio, attraverso quiz, grafici e approfondimenti specifici, la tua attuale situazione finanziaria.